Gayrimenkul sektörünün önde gelen markalarından Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Zeray GYO), halka arz sürecine giriyor. Pay başına satış fiyatı 13,00 TL olarak belirlenen halka arz, 10-11-12 Aralık tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleştirilecek. Talep toplama süreci, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde yürütülecek.
Toplam 156 milyon 800 bin TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın büyüklüğünün 2 milyar 38 milyon TL seviyesine ulaşması bekleniyor. Yatırımcılar halka arza “ZERGY” koduyla katılabilecek.
"Güvene dayalı büyüme hedefliyoruz"
Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, halka arzın şirket için yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirterek şöyle konuştu:
“Zeray GYO’yu dünyanın öncü gayrimenkul şirketlerinden biri haline getirme kararlılığındayız. Halka arz, kurumsal şeffaflığımızı daha da artırırken projelerimizin ölçeğini büyütmemize imkân sağlayacak. Sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda yatırımcılarımıza uzun vadeli ve kalıcı değer sunmayı hedefliyoruz.”
12 proje – 17,1 milyar TL portföy
Zeray GYO, Kocaeli ve Ankara’da geliştirdiği 12 projeyle toplam 17 milyar 127 milyon 674 bin TL portföy büyüklüğüne sahip.
Halka arz kapsamında;
-
Şirket sermayesi 510 milyon TL’den 626 milyon TL’ye çıkarılacak.
-
116 milyon TL nominal değerli yeni pay,
-
Ortaklar tarafından 40 milyon 800 bin TL nominal değerli pay satışa sunulacak.
-
Halka açıklık oranı %25,05 olacak.
Payların %50’si bireysel yatırımcılara,
%50’si kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.
En az %50 kar dağıtım taahhüdü
Halka arz sonrası Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanan Zeray GYO, yatırımcısına güçlü taahhütler veriyor:
-
Dağıtılabilir karın en az %50’si nakit veya pay olarak dağıtılacak.
-
Hâkim ortak Zekeriya Zeray, 1 yıl boyunca hisse satışı yapmayacak.
-
Şirket, 1 yıl boyunca bedelli/bedelsiz sermaye artırımı dahil dolaşımdaki pay miktarını artıracak bir işleme gitmeyecek.
-
Borsada işlem başlangıcından itibaren 15 gün fiyat istikrarı sağlanması planlanıyor.
Gelirin büyük bölümü yeni projelere
Halka arz geliri, şirketin büyüme stratejisinde önemli bir kaynak oluşturacak. Buna göre elde edilecek fonun:
-
%65 – %75’i devam eden yatırımların tamamlanmasına,
-
%20 – %30’u yeni arsa alımları ve yeni projelere,
-
%10’a kadarı finansal borçların kapatılmasına,
-
%5’i işletme sermayesine ayrılacak.
Devam eden projelerde hedef: Hızlı teslim
Zeray GYO, 2026 yılına kadar birçok projesini tamamlamayı hedefliyor. Bu projeler arasında:
-
Dora Hill (%85 tamamlandı)
-
Dilasa Orman
-
Future Deluxe City
-
Country Akmeşe
-
Miracle Garden
-
Gazania Life-1
-
Zeray Residence
-
Next Capital
-
Harmony City
-
Gazania Life-2
Projelerin kısa sürede tamamlanarak satışa dönüşmesi ve hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.
Yüksek potansiyeli bulunan projeler
Portföy içindeki Harmony City, Gazania Life-1, Gazania Life-2 ve Miracle Garden projeleri için hazırlanan değerleme raporlarına göre:
-
Toplam arsa alanı: 118 bin 757 m²
-
Arsa ve maliyet tutarı: 1 milyar 975 milyon TL
-
Tüm ruhsatların alınmasıyla ulaşılacak değer: 6 milyar 234 milyon TL
Bu projeler yüksek yatırım potansiyeliyle dikkat çekiyor.
Hedef: 1 milyon konut – 300 yıllık miras
Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, uzun vadeli planlarını şöyle açıkladı:
“Kentsel dönüşümden otel projelerine, ticari iş merkezlerinden uluslararası projelere kadar geniş bir vizyonla ilerliyoruz. Orta vadede ‘1 milyon konut’ hedefiyle Türkiye genelinde büyümeye devam edeceğiz. Amacımız, yalnızca bugünü değil, 300 yıl sonrasını da şekillendirecek kalıcı bir miras bırakmak.”
